Vertrauliche Fachprozesse
Kanzleien, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
Wir entwickeln KI-gestützte Abläufe für vertrauliche Mandats- und Fachprozesse - mit klaren Rollen, nachvollziehbaren Datenflüssen und verlässlichen menschlichen Übergaben.
Geschäftlicher Nutzen
Was im Prozess besser werden soll
Wissen kontrolliert nutzbar machen
Übergaben und Ergebnisse nachvollziehbar halten
Prozessfelder
Wo KI und Integration konkret ansetzen
Mandats- und Vorgangseingang
Anfragen, Dokumente und Kontext werden strukturiert aufgenommen, eingeordnet und an zuständige Rollen übergeben.
Dokumentenarbeit
Inhalte werden aus freigegebenen Beständen erschlossen, zusammengefasst und für die fachliche Prüfung vorbereitet.
Wissenszugriff mit RAG
Teams greifen nachvollziehbar auf interne Vorlagen, Richtlinien und Fachwissen zu, ohne unkontrollierte Datenräume zu öffnen.
DMS- und Fachsystemintegration
KI-Funktionen werden über definierte Schnittstellen in vorhandene Dokumenten- und Vorgangssysteme eingebettet.
Qualität und Freigaben
Fachliche Entscheidungen bleiben bei den zuständigen Personen; Ergebnisse erhalten klare Prüf- und Freigabeschritte.
Governance und Nachweise
Rollen, Datenflüsse, Protokollierung und Löschregeln werden technisch und organisatorisch verankert.
Vorgehen
Vom fachlichen Ablauf zum belastbaren Betrieb
- 01 Verstehen
Prozess und Zielbild klären
Ausgangslage, Beteiligte, Systeme und gewünschte Wirkung werden gemeinsam erfasst.
- 02 Gestalten
Architektur und Grenzen festlegen
Datenflüsse, Rollen, Schnittstellen und menschliche Übergaben werden entworfen.
- 03 Integrieren
Im realen Ablauf umsetzen
Ein belastbarer Kern wird mit echten Fachsystemen und kontrollierten Daten verbunden.
- 04 Betreiben
Qualität dauerhaft kontrollieren
Evaluation, Monitoring, Dokumentation und Weiterentwicklung sichern den Betrieb.
Vertraulichkeit by Design
Schutzpflichten werden Teil des Systems
Mandatsdaten, Berechtigungen und nachvollziehbare Verarbeitung werden nicht nachträglich ergänzt, sondern bestimmen Architektur und Betrieb.
- Rollenbasierter Datenzugriff
- Definierte menschliche Freigaben
- EU- oder kundeneigener Betrieb
Nächster Schritt
Sprechen wir über Ihren Prozess
Wir klären Ausgangslage, Integrationsbedarf und einen realistischen ersten Schritt.